Les cabinets spécialisés dans la gestion de patrimoine
Bien gérer son patrimoine, c’est générer des revenus stables sur le long terme, tout en y apportant du rendement. Cela en gardant également en tête que ce patrimoine sera transmis à ses enfants, dont éventuellement une partie via la donation pour alléger les frais de transmission. Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine et pourquoi le choisir indépendant ? Les missions du conseiller en gestion de (les frais de transmission. Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine et pourquoi le choisir indépendant ?Les missions du conseiller en gestion de patrimoine (CGP)
Le CGP est un expert qui accompagne son client au niveau de plusieurs volets tout au long de sa vie. Ce, depuis la création de son portefeuille, sa gestion et son optimisation, jusqu’à sa transmission, en passant par la préparation de la retraite. Les missions du CGP sont multiples et concernent tous les aspects d’ordre civil, matrimonial, financier et fiscal.
Le CGP réalise avant tout un audit patrimonial afin de partager des recommandations personnalisées et en parfaite adéquation avec la situation de l’individu qui le consulte. L’analyse de son profil fait partie des étapes préliminaires à la réalisation de cet audit. C’est à l’issue de celui-ci que le CGP définira, avec son client, les grandes lignes de la stratégie patrimoniale qui fera l’objet d’une évaluation régulière en cours de route. Cela par rapport à l’atteinte des objectifs ainsi qu’aux axes d’amélioration à apporter au fil des évolutions dans le temps. L’objectif principal du CGP est aussi la valorisation du patrimoine) [...]